
特刊中国白酒电商20年演变分析(2005-25)
2025年开年以来由传统名酒掀起的线上线下战争,再次将白酒电商推到了风口浪尖,行业对于白酒电商扰乱市场秩序争论不休,一部分人认为电商加速了白酒行业的发展,而另一部分人则认为电商加快了白酒行业的衰败。
针对这个问题,不去下任何结论,但是有必要来整体回顾白酒电商发展的历史,这样能够让我们更清晰地认识到电商的价值和意义,以及未来白酒行业渠道变革的方向。
2005-2010年:白酒电商处于萌芽期,2005 年我国酒类网购市场起步,酒仙网等垂直平台相继成立。2009 年酒仙网成立,打响了酒类线上销售的第一枪,以实现酒业电商化的新颖概念获取了业界关注,之后1919 酒类直供、中酒网等垂直电商平台也陆续出现。
2011-2014年:白酒电商步入导入期,在资本加持下,酒类垂直平台快速发展。酒仙网与淘宝商城、当当、苏宁易购、1 号店、京东等综合电商达成合作关系,推进B2C 模式。但这一时期低价倾销等事件时有发生,酒厂对于线上渠道较为谨慎,市场总体占比较低。
2015-2019年:白酒电商进入成长期,经历了2012年以来行业断崖式下滑之后的阵痛,白酒电商垂直平台相继整合,新兴的b2b平台易久批等相继诞生,同时经历了2014年品牌与平台之间的纷争后,各大酒企开始密集在天猫、京东开设官方旗舰店,官方渠道影响力提升。同时,4G 时代来临,移动互联网兴起,白酒行业消费结构转型,酒企提高了对线上化的重视程度,电商平台也开始聚焦酒类产品,酒企与电商平台合作密切,白酒线%。
2020年至今:白酒电商开始成熟期,市场已初具规模,据市场调研反馈2023 年酒类线%,其中白酒/调香酒规模达900 亿元,同比增长77.7%。线上零售渗透率进一步提升,电商平台加大对白酒的投入,综合电商利用白酒大单品引流,内容电商的白酒销售规模快速提升。
总体来说,白酒电商从2005 年开始起步,经历了多个发展阶段,如今已成为白酒销售的重要渠道之一,并仍保持着增长态势,未来随着京东美团即时零售市场的大战,白酒电商将得到进一步发展,市场份额将进一步扩大。
过去20年来,白酒电商从无到有开始了疯狂的发展,从萌芽期到成熟期,白酒电商每五年一个发展周期,成为电商板块新兴的流量入口,众多平台纷纷通过名酒战略及平台创新,完成了白酒从线下向线上转移的重要战略,线上市场份额也已经达到了近2成。
1、酒仙网成立与发展:2009 年“酒仙网” 正式开张“触网”,进军酒类互联网零售,成为业界“拓荒者”。2013 年,酒仙网陆续入驻京东和淘宝。2014 年,酒仙网与泸州老窖合作推出“三人炫”,创造1 年300 万瓶、销售额超2 亿的成绩。2023 年,酒仙网正式更名为酒仙集团,标志着从酒类电商平台转型为“集零售与品牌运营于一体的综合性酒业集团”。
2、2014 年双十一低价促销风波:2014 年双十一前夕,天猫爆款清单中多数名酒打出史上最低价格,引发行业连锁反应。茅台等名酒企业发布紧急声明,称部分电商平台低价倾销,且与部分电商无直接合同关系,传统经销商也声讨批判,认为扰乱市场、假货泛滥。
3、白酒企业入驻电商平台:2015 年双十一,茅台、洋河、汾酒、泸州老窖、郎酒等企业纷纷在天猫自营旗舰店中推出促销活动,白酒企业对电商的态度从排斥转为主动加入。此后,白酒品牌官方旗舰店在电商平台的影响力逐渐提升,2018 年天猫酒业店铺交易排行TOP10 中,多数为品牌官方旗舰店。
4、酒仙网挂牌新三板:2015 年酒仙网成为酒类电商首股,在新三板挂牌,提升了酒类电商的资本市场关注度。
5、垂直类电商并购整合:2015 年,1919 酒类直供宣布与购酒网达成战略合并;天佑德以1.4 亿元收购中酒网90.55% 的股权;歌德盈香收购也买酒,加强线上化布局。
6、茅台云商试运行:2016 年贵州茅台集团打造的“茅台云商” 平台试运行,半年实现交易额26.39 亿元,推进了茅台的“智慧营销”,落实了大数据布局。
7、电商平台与地方政府、企业合作:2017 年四川省商务厅与京东签署战略合作协议,共同促进四川白酒产业优化升级。同年,酒仙网启动新零售战略,布局线下连锁店,开启线上线下融合的新零售实践。
8、i 茅台上线年“i 茅台” 上线,大幅度提高了行业电商化的数据水平,成为茅台重要的线上销售和品牌推广平台。同年,“中国国际电子商务中心贵州白酒产业电商基地” 成立,助力贵州白酒产业电商发展。
9、直播电商兴起:2023 年,白酒直播电商发展迅猛,酒仙集团打造出“酒仙亮哥” 等头部直播达人,在双十一期间直播成交破10亿。抖音等平台成为白酒销售的重要渠道,众多白酒品牌通过直播带货拓展市场,如抖音好物年货节期间,白酒商品日均成交总额对比年货节前增长185%。
10、茅台招募电商运营商:2025年,茅台酱香酒营销公司面向社会公开招募主题终端店在美团、饿了么和抖音平台的运营商,茅台保健酒业公司招募新媒体渠道产品运营商,拥抱即时零售,进一步拓展白酒电商的销售渠道和模式。
中国白酒电商过去20年来随着电商的快速发展,也迅速成为了白酒行业增长最快的市场渠道,虽然整个发展过程中一直都充满争议和诟病,但是恰恰是电商的出现加速了中国白酒发展速度,尤其是提高了白酒品牌的市场运行效率。过去20年的白酒电商发展,经历了从传统的电商平台到直播电商再到私域圈层电商,随着美团京东的即时零售大战的到来,白酒电商将越来越成熟,消费者和渠道都会卷入到白酒电商的赛道中,成为未来主流购买方式之一。
因此,未来的白酒从业者在面对白酒电商时,与其抱怨电商冲击了自己的市场,不如积极拥抱白酒电商,参与到各种类型的白酒电商中去,以更好的顺应时代发展的需要,保持自己在行业中的影响力。
2020年:规模突破300亿元,渗透率提升至5%,货架电商(天猫、京东)成为核心渠道。
2024年:规模预计达1200亿元,抖音白酒GMV约358亿元,同比增长45%,渗透率达15%。
2025年预测:规模有望突破1500亿元,渗透率接近20%,对标家电(61.5%)、3C(53.1%)等品类仍有翻倍空间。
过去20年来中国白酒电商从货架陈列式电商开始,逐渐形成了全域融合的电商模式,品牌方也已经从更简单的供货模式发展成全方位的内容创造,以满足各种类型的电商渠道发展的需要,这进一步推动了白酒电商的不断繁荣发展。
地位:2023年京东白酒GMV达341亿元,2024年618期间增速超30%,仍是中高端产品核心渠道。
趋势:增速放缓至20%以下,转向“品牌旗舰店+专营店”模式,2024年Q2抖音平台品牌旗舰店销售占比达23.1%。
爆发点:2023年抖音白酒GMV同比增长77.7%,2024年达358亿元,占比超30%。
模式创新:KOL直播贡献83%销量,但品牌自播占比从2023年的17%提升至2024年的30%,削弱对头部主播依赖。
挑战:市场份额从2015年的30%缩水至2024年的不足10%,面临货架电商与直播电商双重挤压。
突围:通过“定制产品+即时零售”转型,如酒仙网与酒企合作开发专属款,1919依托线分钟送达”。
随着2025年京东美团的大战开始,以美团小象超市、高德地图本地生活等为代表的30分钟送达的即时电商将在未来白酒电商中异军突起,成为未来中国白酒电商重要的市场入口,和发展的新增长点。同时,以歪马送酒为代表的酒类即时零售平台,正在从终端重塑酒类流通格局和渠道竞争趋势。
动作:茅台、五粮液、汾酒等通过“一物一码”实现渠道追溯,2024年茅台数字营销平台营收占比超15%。
影响:减少对经销商依赖,2024年经销商库存周转天数从180天降至120天。
数据:2024年61.5%的经销商表示库存同比增加,46.4%面临价格倒挂,线上成为清库存“救命稻草”。
策略:酒企通过“定向返利”鼓励经销商参与直播带货,2024年Q2抖音平台酒水专营店销售占比达57%。
人群:Z世代(18-30岁)占比35%,女性消费者占比38.7%,推动“低度果味酒”“小瓶装”需求爆发。
场景:2024年礼盒装产品销售额同比增65%,电商节(如双11)白酒成交额占比超40%。
动作:抖音、快手推出“酒水专项补贴”,2024年平台酒水类目佣金率从5%降至3%。
影响:2024年白酒直播场次同比增长120%,中小商家占比从2023年的30%提升至45%。
年轻化:开发“白酒+奶茶”“白酒+咖啡”等跨界产品,2024年江小白“果立方”系列线%。
国际化:2024年白酒出口额9.7亿美元,同比增20.4%,茅台、五粮液在东南亚市场增速超50%。
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